Unser Prozess

Erstgespräch

In einem ersten Gespräch lernen wir Dich, Deine aktuelle Situation und Deine Ziele kennen. Da wir ein individuelles Konzept für Dich ausarbeiten, ist es wichtig für uns zu erfahren, inwieweit Du Dich bereits mit Geldanlagen beschäftigt hast, was Dein finanzieller Rahmen ist, wo Du langfristig finanziell hin möchtest und welche Unterstützung Du Dir von unserer Seite wünscht.

Planung

Nachdem wir Dich nun besser kennen, werten wir alle Informationen, die Du mit uns geteilt hast, aus.
Es gibt kein Schema F, das auf alle passt, deshalb beschäftigen wir uns mit jeder Anfrage und jeder Lebenssituation, die uns erreicht, sehr intensiv und individuell.
Anhand des ausgearbeiteten Konzepts zeigen wir Dir, wie Du Deine Ziele bestmöglich erreichen kannst. Die Planung schneidern wir individuell auf Dich und Deine Bedürfnisse zu.

Umsetzung

Bei der Umsetzung entscheiden wir gemeinsam, welcher Weg der Richtige für Dich ist und machen Nägel mit Köpfen. Wir begleiten Dich dabei, die Planung Wirklichkeit werden zu lassen und stehen Dir über die gesamte Dauer zur Seite, damit Du Deine Ziele und Pläne nicht aus den Augen verlierst. Natürlich ist das alles entspannt digital möglich und bedarf keinen Papierkram oder Gänge zur Post.