Fallstudie
Julian - Abfindung in €15k+ Rendite verwandeln
Das Ergebnis
Investmentrendite
€15.123
- Investiert
- €55,000
- Rendite
- +27,5%
- Zeitraum
- 12 Monate
Verwandelte eine Abfindung von €55.000 innerhalb eines Jahres in €70.123 (27,5% Rendite).
In 12 Monaten erzielten Julians €55.000 eine Rendite von €15.123 (+27,5%). Aktueller Portfoliowert: ca. €70.000. Seine Abfindung lag nicht unverzinst auf dem Konto und verlor durch Inflation an Wert. Sie arbeitete sofort und gab ihm finanziellen Spielraum, während er seinen nächsten Karriereschritt plante.
Das Problem
Julian arbeitete bei einem Tech-Unternehmen in Deutschland, als er plötzlich entlassen wurde. Er erhielt zum Glück eine solide Abfindung und hatte zusätzliche Ersparnisse. Die Frage: Was macht man mit einer Einmalsumme, wenn das Einkommen gerade weggefallen ist und schnelle, kluge Entscheidungen nötig sind?
Lösung
Zuerst halfen wir Julian bei der Verhandlung der Abfindung und gaben Orientierung, welches Paket realistisch erreichbar war. Nachdem die Abfindung gesichert war, investierten wir €55.000 in ein global diversifiziertes ETF-Portfolio über mehrere Regionen und Anlageklassen, um Wachstum und Widerstandsfähigkeit auszubalancieren.
| Fonds |
|---|
| Invesco MSCI USA UCITS ETF |
| iShares MSCI Emerging Markets |
| Vanguard European Stock Index |
| Vanguard Global Small-Cap Index |
| Global Ultra Short Fixed Income |
| Vanguard Japan Stock Index |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF |
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock |
Möchtest du ähnliche Ergebnisse?
Kostenloses Strategiegespräch buchen